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42crmo合金管市场下跌的导火索在哪里

作者:无锡镀锌方管厂 日期:2018/3/23 17:28:04

    作为一名对中国经济发展仍处于反弹势头充满信心的多头,对这波行情,我猜中了开局,却没猜中高潮,也不敢揣测结尾了。这几天,优特钢市场开始了报复性下跌,势头之猛,直逼2015年。春节前春节后,我在跟客户交流的过程中,都觉得今年春节会是一个收获的季节,即使在3月初明确下跌后,仍在给我自己和市场打气,觉得优特钢市场本身没问题,问题是受到外围影响。今天,杭州42crmo合金管价格已经到了去年冬天的低点,并且要开始创新低,我觉得有必要把这几天我反思的一些问题,跟广大朋友们汇报下。这里不是要为自己辩解,这就是反思。

年前就在说,优特钢市场年后会马上涨,不需要等待,我们上班就开始涨,市场的确涨了,杭州涨了200元/吨,山东42crmo合金管直发价也涨了200元/吨,整个市场的情绪是比较饱满的。即使我们的钢厂库存和社会库存跟节前比都有了明显增长,但是跟2017年春节后的库存比,相差不大,这也是我为什么说,优特钢库存没什么问题。
但是市场在上周出现了明显的变化,这个变化就是螺纹和42crmo合金管的价差拉大,导致市场上出现了建材厂产42crmo合金管冲击优特钢市场的现象,木桶效应得到完美体现。以杭州市场为代表,今年元旦42crmo合金管和螺纹的价差只有200元/吨,年初七我们公司上班价差为450元/吨,上周末已经拉大到600元/吨。42crmo合金管和螺纹,在一些建材厂里眼里成本是没什么区别的,螺纹不好卖,42crmo合金管价格高,转产是必然的。在这个变化下,优特钢下跌的突破口出现了,苏南某建材厂生产的42crmo合金管和Q235,比同期市场价格低300元/吨抛售,使得日定价钢厂不得不应战,竟然带动整个华东市场价格下行。

从价差来看,仍然有降价的空间,今天市场暴跌,该钢厂螺纹卖3530元/吨,42crmo合金管卖4090元,价差560元/吨,扣除理算过磅差150元/吨,仍有410元/吨的空间,只要螺纹市场不起来,42crmo合金管对钢厂而言,仍是优势品种。

3月已经进入下旬,前半月山东市场跌价较快,与江浙地区的42crmo合金管价差从2月底的160元/吨拉到******400元/吨。但是3月中段建材厂的42crmo合金管投入市场后,他们的价格优势一下子消失殆尽,江浙补跌后,南北价差已经明显缩小,今天已经缩小到250元/吨,已经处于合理价差内。所以近段时间山东资源对江浙市场的价格影响在减弱。
不能用2017年的眼光看待2018年的市场
2017年春节后,市场也跌了700元/吨,随后开始了几乎一整年的上涨势头,中间只有2小段的回调。贸易商三四月的亏损,在6月的时候基本已经回补。但是今年会不会重复去年的走势,我觉得市场人士要多考虑。我在去年元立年会和我的钢铁年会都提到,2018年的优特钢市场价格高点可能在4700-4800元/吨左右,较2017年低400元/吨左右,这个猜测的关键因素来自于我判断供给侧改革的红利在消退,势头不能持续保证。所以今年对贸易商而言,操盘行情的要求会更高,今年仍是钢铁行业的牛市,但是可能对钢厂而言更有优势,对贸易商来说会比较辛苦。这一波跌势来的这么凶猛,2季度能不能走出跟2017年一样的反弹走势,我觉得我个人也要反思,行情不会像前两年那样一蹴而就了。

我其实很少在我的重要客户微信群里转发别的文章,但是前两天扔给大家一篇关于我们任总在铁矿石会议的演讲稿,里面有一句话我觉得需要大家重视,就是2017年钢铁的逻辑在于地条钢取缔下供需的紧平衡,其成为了全年行情核心驱动因素,钢铁供需将由2017年的紧平衡转向相对宽松,黑色产业链库存将全线增长。现在回过头来看市场,市场对春节后行情普遍看好,需求也在逐步复苏,为什么行情表现的这么差。我觉得主要在于,今年需求复苏不及预期,时间滞后导致需求的增量不能跟供应量匹配,螺纹库存下降太慢,资金成本又这么高,市场套现压力非常大。经过1年的去地条钢,今年是表外产能向表内产能完全转移的第一年,钢厂的生产积极性也很高,2017年出现的供需不平衡在今年不会重现,供给侧改革的红利开始弱化,环保成为了影响供需的主要力量。
其实从目前的情况来看,我仍然觉得优特钢市场没有问题,但是我们这个品种太小了,根本不能走出独立的行情,建材厂生产的低价42crmo合金管资源,又拉低了整个市场的底限,螺纹库存高企价格下跌导致42crmo合金管和螺纹价差不合理,建材厂生产42crmo合金管的动力仍然很强劲。几个因素叠加,市场颓势情有可原。牛市3年起,今年才是第2年,钢厂的利润会缩窄,但是盈利没有问题,贸易商要小心操盘,因为对上游,议价能力在削弱,对下游,面临的同行竞争和资金服务在提升。

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